Busan, Corea del Sud, inizio anni Ottanta. Un potere criminale che gestisce droga, gioco d'azzardo e divertimento si estende per tutta la città. Un procuratore federale zelante vuole smascherarlo con ogni mezzo, anche se ciò implica pestare i piedi a potenti malavitosi. Nelle sue ricerche incontra Ik-hyun, ex funzionario della dogana che nel giro di pochi anni è riuscito a creare un impero criminale insieme al freddo e spietato boss Hyung-bae. Attraverso le indagini si ripercorre la vita di questi due uomini e di tutto un tessuto malavitoso forte e imponente fatto di ripicche, violenze, tradimenti e semplicità.